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商品内容：レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。

商品内容：美少年、詩乃の放課後の日課は憧れの先生の写真でオナニーする事。「先生のオチンチンってどんな形だろう」「どのぐらい大きいんだろう」彼の想いは募るばかり。その気持ちを察した校長は、彼を強制的に女子校生に仕立てあげる。見知らぬ男達による連続フェラチオ、子宮開発前立腺責め、ペニバンFUCK。そして憧れの先生の男性器が目の前に……。いきすぎた男性女体化は、彼を只のチ●ポ好き女子校生へと変化させていく。

商品内容：「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」女装子デリはそんなアナタをお待ちしています。今回は妖しくも美しい、当店でも人気の「秋津」ちゃん。ゴージャスでやらしい逢瀬をお届けいたします。日も暮れきらぬ時間の淫靡な密会はきっとあなたを満足させるはず。もちろん今回も完全主観コーナーあり。元・同僚が女装子になってあなたの目の前に。秋津ちゃんと2人きりの、贅沢で淫らなひと時をどうぞお楽しみください…

商品内容：女装をして痴漢してみるとまさかのニューハーフ！犯すはずが逆に犯され、彼女の敏感なペニクリから液濁があふれ出す！発情状態のペニクリを無理やりチンポに擦り付け、射精してさせてのアナル悶絶絶叫！痺れるほどの快楽に女装っ娘はニューハーフの虜になって行く…。

商品内容：学園一の美少年、華神（かがみ）は、同級生へのカツアゲ行為を繰り返す札付きのワル。素行の悪さを見かねた学校長は、学園に伝わる秘密の儀式で彼を更生させようとする。狂ったように股間を貪る謎の男、華神への想いを告白する男子生徒、男性女体化に特化した闇の教師達。女性用下着を身につけた状態で、変態の巣窟に放り込まれた華神は、思考停止するほどペニスと尻穴を凌辱されていく……。

商品内容：美し過ぎる男の娘とナイスボディー美女ビアンの倒錯淫交愛欲の世界！愛に飢えた美し過ぎる女装娘星越かなめ、ナイスボディー美女ビアン片瀬仁美。肥大化したペニクリと卑猥なおマ○コが愛液にまみれ狂いまくる！ケツマ○コをペニバンで責められ快楽にこれでもかと勃起するペニクリ！あまりの興奮に涎と愛液を垂らしながら狂喜乱舞する2人、愛と快楽に飢えた2人は今まで経験したことのない快楽に落ちていく！倒錯淫行愛欲の世界！

商品内容：女装子といってもオトナの魅力を持つゆりさんのAVデビュー。性感帯は絶対にアナル！オナニーもアナルバイブでイキまくり。バックから突かれて髪を振り乱しながらイキまくる姿はガチで迫力あり。成熟して開発され尽くした男の娘の本気のAFは必見！コスプレもフェラも真剣勝負で見せてくれて感動すらしてしまうのです。

商品内容：今回美少年出版社に応募してきてくれたのは、男として生まれ、男として生きて、女性と結婚し現在は子育て中のお父さん（38歳）。出来心で妻の下着を一度はいてしまったことから、女装の扉が開いてしまったという。今では会社員としての仕事が終わると、女装をしては街へ繰り出す日々。理解のある妻公認の女装子活動はやがて「AV女優になってみたい...」という欲望へと変遷を遂げ、今回ついに念願叶っての出演となった。

商品内容：女の子よりカワイイ全身性感帯ミニマムサイズのロリロリ新人オトコの娘◆ちっちゃいお尻が巨根で犯されまくるッ！！ 1初撮影に緊張気味のゆいちゃん、脱がしてみればすでにアソコはビンビン！自分から腰を振ってイッちゃう！ 2ゆいちゃんを間近に感じる主観視点性交。画面いっぱいに迫るロリ顔の魅力に暴発寸前！ 3ドアが開くなり先生のチ○ポにむしゃぶりつくゆいちゃん。性欲を抑えきれず発情しきった顔で精子をおねだりする…。 4媚薬入り蒸気が充満する密室で、感度がMAXになったゆいちゃん。オイルマッサージをされているうちにガマンできなくなって…。

商品内容：女装オトコノ娘のマリーちゃんが大好きなコスプレの数々で華麗に変身して大興奮快感セックス！！バニーガール、JK姿のセーラー服、ナース服、メイドさん！女性との美しいコスプレ姿同士での相互オナニーレズで快感は快楽へと変わり、マニア心を刺激する極上コスにマリーちゃんのペニクリはフル勃起！性感帯のアナルに極太男根の激しいピストン、ペニクリは容赦ない手コキで同時に攻められマリーちゃんは淫らに絶頂射精する！！

商品内容：奇跡の超美形男子 栗山ひかるクン18歳！アナルを責められてもチ○ポびんびん！感度良好ドスケベ女装子ひかる君は、魅惑の4つのコスプレで男達を誘惑！！ハスキーな喘ぎ声に激萌え必至！世界で一番可愛い男の娘ノンケも恋に落ちる美貌！世の中の男達は、もう君を放っておけやしない…。

商品内容：アナルを突かれてペニクリ汁垂れまくりの美しすぎる女装子たち。いろんな女装子のいろんな魅力が盛りだくさんの240分特別編。

商品内容：50作品以上の中から厳選した6作品を収録。史上最高にかわいい女装子たちが恥らいながらもチンコをビンビンにしてしまう240分！アナル処女喪失、アナル中出し、ダブルフェラ、ぶっかけ、など初体験のことばかりで戸惑う女装子たちは、結局チンコをフル勃起させてあえいでしまう！

商品内容：背がスラリと高いイケメン大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔に。あとは定番のフルコース。初フェラ、初甲合わせ。そしてアナル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。

商品内容：「気持ちいい事が大好き」と話す、引退間近の橘芹那のはなむけに、空前絶後の快楽地獄を贈る。拘束され、身動き出来ない状態で繰り返される絶頂の嵐は、やがて彼女の肉体に或る変化をもたらす。前立腺刺激とアナルドリルの容赦ない連続攻撃は、彼女のアナルに女性の中枢である子宮を誕生させる。彼女は女としての本当の快楽を味わう事になる……